logo

Konsulent- og analytikfirma "ASM-holding" afholdt niende russiske konference på markedet for gods- og speciel vejtransport "Commercial Transport 2018"

Ifølge estimater fra ASM-Holding fortsætter væksten i produktionen af ​​bilkøretøjer. I det foregående år var stigningen 19% i forhold til 2016. Ifølge prognoserne for bedriften vil produktionsvæksten i 2018 fortsætte og nå 1.736.000 køretøjer om året, hvilket er 11,9% mere end sidste år.
Produktionen af ​​lastbiler, herunder chassis og lette lastbiler, voksede med 18,6% i løbet af det seneste år i forhold til 2016. "ASM-holding" forudsiger en yderligere stigning i produktionen af ​​lastbiler - 167.000 køretøjer om året, hvilket er 3,9% mere end sidste år.
I 2017 steg produktionen af ​​udstyr til indenlandske mærker med 8,3%, mens produktionen af ​​udenlandske mærker steg med 110%. Ifølge prognosen for Alexander Kovrigin, vicegeneraldirektør for ASM-holding, vil årets produktion af russiske lastbiler vokse til 145.000 om året, og udenlandske mærker producerer ikke mere end 20.000.
Produktionen af ​​lette erhvervskøretøjer steg i 2017 sammenlignet med 2016 med 5,5%. Ifølge virksomheden vil produktionen af ​​LCV i år nå 125.000 biler. Andelen af ​​busproduktionen faldt generelt sidste år til 2,6%. Samtidig faldt produktionen af ​​indenlandske mærker til 2,6%, og udenlandsk - til 5,8%. Imidlertid forudser "ASM-Holding" en stigning i produktionen af ​​busser i indeværende år til 44.000. Ifølge selskabet vil produktionen af ​​indenlandske modeller i indeværende år udgøre 35.000 busser, hvilket er 2,6% mere end i 2017, mens andelen Produktionen af ​​busser af udenlandske mærker vil kun være 9000 pr. år. Også sidste år steg produktionen af ​​trolleybusser med 19%. Virksomheden forudser en nedgang i det nuværende produktionsår på dette område med 4%.
I Rusland udgjorde væksten i produktionen af ​​motorkøretøjer i det seneste år 18,6% i forhold til 2016. Med hensyn til produktionen af ​​lastbiler i CIS-lande udgjorde væksten i produktionen af ​​lastbiler i Den Russiske Føderation i 2017 18,6% og i Hviderusland - 45,1%. Samtidig er der i Kazakhstan et fald i produktionen i 2017 til -13,6%, og Aserbajdsjan viser en stabil produktion på 247 biler om året.
Produktionen af ​​busser i Rusland faldt sidste år til 2,6% og i Belarus til 2,1%. Imidlertid er der i 2017 en stigning i produktionen af ​​busser i Kasakhstan - op til 79%.
I det forløbne år var KAMAZ og GAZ førende blandt lastbilmærkerne med en markedsandel på henholdsvis 34,9% og 11%. Også temmelig stort segment besatte udenlandske mærker lastbiler: Volvo (7,5%), Scania (7,2%), Mercedes (7,1%). Så er der mærker med en mindre andel på det russiske marked - MAN (6%), Isuzu (4,9%), DAF (4,4%), MAZ (3,7%), URAL (3,4%). Forholdet mellem russiske og udenlandske mærker var henholdsvis 53,6% og 46,4%. I 2016 var dette forhold som følger: 61,9% (russiske mærker) og 38,1% (udenlandsk).
Generelt begyndte 3.25 millioner lastbiler i Rusland i begyndelsen af ​​2018. Blandt lederne i lastbilflåden er KAMAZ, GAZ, ZIL, MAZ.
Det skal bemærkes, at parkens gennemsnitsalder i begyndelsen af ​​2018 er 20 år. Andelen i flåden af ​​russiske biler er 73%, andelen af ​​udenlandske biler er 27%. Biler ejet af juridiske enheder - 56%, og enkeltpersoner - 44%. 66% af bilerne er over 15 år gamle. Derfor er 87% af biler udstyret med motorer af standarden under Euro-4.
På markedet for lette erhvervskøretøjer, der var 106,155 enheder i 2017, hvoraf 95,1% blev tegnede sig for fragt LCV, 4,9% - på busser. På samme tid i den ledende russiske LCV mærke med en markedsandel 70,4%, i forhold til biler af udenlandske mærker, deres andel var 29,6%. I almindelighed er andelen lette erhvervskøretøjer på det russiske marked følgende: LCV-busser udgør 4,9% af markedet, mens LCV-lastbiler udgør 95,1%. I løbet af det sidste år viste LCV-markedet en stigning på 16,9%. Indenlandske LCV'er - GAZ og UAZ (henholdsvis 44,2% og 18,6%) var i spidsen sidste år. Andelen af ​​mærkerne Mercédes, Volkswagen, Peugeot var henholdsvis 7,5%, 5,5%, 2,2%. Andre udenlandske mærker - Fiat, Citroen, Hyundai - tegnede sig for henholdsvis 1,8%, 1,7%, 1,5%. I begyndelsen af ​​2018 udgjorde hele flåden af ​​LCV'er ifølge indehaveren 3,66 mio. Køretøjer. Lederne er GAZ (1590 enheder), UAZ (655 enheder), Volkswagen (222,5 enheder), Ford (157,9 enheder) og Mercede (144,1 enheder). LCVs gennemsnitlige alder er 15 år. Over 15 år - 41% af bilerne. Disse biler er udstyret med motorer lavere end Euro-4. Kun 25% af alle LCV'er tilhører juridiske enheder, resten er ejet af enkeltpersoner.
For 2017 så busmarkedet som følger: 91,9% blev videregivet på russiske mærker og 8,1% på udenlandske. Bussernes park i begyndelsen af ​​2018 udgjorde 438 tusinde biler. Samtidig tegnede russiske busselskaber ved udgangen af ​​2017 91,9% af markedsandelen, mens udenlandske mærker tegnede sig for 8,1%. I parkens struktur er førende busser af russiske mærker. Andelen af ​​PAZ, LIAZ, NEFAZ er henholdsvis 60,2%, 11,9%, 7,1%. Andelen af ​​Volzhanin og KAVZ udgør 3% hver. Andelen af ​​mærker URAL, Yutong, GAZ, Higer var henholdsvis 2,4%, 2,2%, 1,5%, 1,4%.
I begyndelsen af ​​2018 er lederne blandt LCV (eksklusive busser) PAZ (175 tusind), KAVZ (53 tusind) og LIAZ (30 tusind). Andelen udenlandske biler tegnede sig for, især: Hyundai (9.3 tusind), Mercedees (7.6 tusind), Deawoo (4.5 tusind). Generelt er flåden af ​​busser i begyndelsen af ​​2018 438 biler. Gennemsnitsalderen er 16 år, over 15 år - 46%. Blandt dem er 85% af russiske busser og 15% af de udenlandske. Disse busser er udstyret med motorer lavere end Euro-4.
Konstruktionen af ​​salg af vejbygningsmaskiner i 2017 udgjorde følgende: buggravere (32%) og traktorgravere (22%) tegnede sig for det meste af markedet. Den mindste andel var leddelt dumper (2%), stive rammebiler (3%) og hjulgravere (5%).
Ifølge prognosen for indeværende år vil salget af vejbygningsudstyr imidlertid vokse med 34% i forhold til 2017.
Salget af specialkøretøjer vil blive påvirket af behovet for at opdatere en slidt flåde samt gennemførelse af statsstøtteforanstaltninger. I slutningen af ​​sidste år viste markedet for specialudstyr for første gang de sidste 5 år en stigning, da kumulativt salg steg med 49%. I 2017 var der en positiv udvikling i alle typer specialudstyr. Den mindste stigning blev vist ved hjælp af læssemaskiner (+ 16%) og selvdrevne gradere (+ 29%).
De vigtigste faktorer, der påvirker markedet for specialudstyr, er følgende:
- Gennemførelsen af ​​opdelt efterspørgsel efter specialudstyr. I de seneste år har salget af nyt byggeri vist en negativ tendens, som er forbundet med tilbagetrækning af forbrugerne til det brugte udstyrsmarked. Ikke desto mindre vil det voksende slid på specialudstyrsparken opmuntre spillerne til at opgradere deres anlægsaktiver;
- Tilvejebringelse af ydelser. Fordelingen af ​​tilskud fra erhvervsministeriet for Den Russiske Føderation i det samlede beløb på 1 milliard rubler. Under lejekontrakter tilladt russiske producenter at øge ikke kun salg af specialudstyr, men også produktionsmængderne af indenlandske virksomheder. Virkningen af ​​præferencebetingelser for leasing af særligt udstyr, hvortil 2,5 milliarder rubler er rettet, vil også støtte markedet;
- Økonomi. Restaurering af beslægtede industrier, der anvender specielt udstyr, især konstruktion, vil have en positiv indvirkning på specialudstyrsmarkedet;
- Statsstøtte. Sætet af statsstøtteforanstaltninger til fremme af indenlandske mærker på udenlandske markeder bidrog til en betydelig stigning i eksporten i 2017 (+ 73% fra september 2017).
Så der er en stigning i produktion, udbud og efterspørgsel efter indenlandske lastbiler.
Det skal dog bemærkes, at alle biler af udenlandske mærker fremstillet i Rusland, samt specielt udstyr monteret i Den Russiske Føderation på udenlandske chassis, falder ind under kategorien af ​​russiske køretøjer.

Søg tags: lastbiler

Rusland har over 51 millioner køretøjer

Ifølge analytiske agenturet "AUTOSTAT" pr. 1. juli 2018 udgjorde flåden af ​​motorkøretøjer i vores land 51,2 millioner enheder. 84% af dette beløb tegnes af biler.

23. august 2018, 15:08

Russiske marked for nye lastbiler voksede med 15%

Ifølge analytisk agentur "AUTOSTAT" udgjorde volumenet af markedet for nye lastbiler i Rusland i de første 7 måneder af 2018 mere end 44 tusinde enheder, hvilket er 15% højere end resultatet for et år siden.

23. august 2018 10:36

Avtotor leverede en anden serie Hyundai-lastbiler til Hviderusland

Kaliningrad-fabrikken Avtotor sendte det næste parti medieselskabs Hyundai HD78 til Hviderusland i overensstemmelse med udviklingsplanens udviklingsplan.

22. august 2018 09:29

Foton begyndte at sælge tunge lastbiler i Fjernøsten

Foton Motor Company åbnede et forhandlercenter for salg af små og mellemstore tonnagevogne i Vladivostok, hvorved den sikrede sin tilstedeværelse på lastbilmarkedet i Fjernøsten.

21. august 2018, 12:37

KAMAZ opdateret leasing produktportefølje

KAMAZ-LEASING har foretaget ændringer i produktporteføljen, ændret tilgangen til opdeling af leasingvilkår i produkter og tilbyder nu markedet et enkelt produkt fra KAMAZ med det enkle og klare navn Leasing fra producenten.

21. august 2018 07:58

Japan bilmarked i juli 2018

Det japanske bilmarked viste moderat positive resultater i juli. 441.457 biler blev solgt, hvilket er 3,3% mindre end sidste år. Toyota besætter 30% af personbilmarkedet, Lexus (+ 47,3%) viser den bedste dynamik i TOP-10, Subaru (-20,2%) viser den værste dynamik.

20. august 2018 09:00

KAMAZ genoptager arbejdet efter sommerferien

KAMAZ genoptager arbejdet efter den årlige virksomhedsledelse, der fandt sted fra 6. august. Traditionelt bruges tiden til at stoppe produktionen hos KAMAZ til at reparere og opgradere udstyr, som normalt opererer døgnet rundt.

20. august 2018 07:57

"DK RUS" planlægger at sælge over 1.300 Fuso lastbiler til Rusland i 2018

Efter resultaterne af 2018 planlægger Daimler KAMAZ Rus-selskabet at sælge mere end 1.300 lastbiler i Rusland, hvilket overstiger samme antal sidste år (1000 biler) med 35%.

19. august 2018, 12:00

KAMAZ leverede et stort antal opdaterede traktorer

KAMAZ Trading and Financial Company leverede et stort parti KAMAZ-5490 Neo-biler til Avto-Fleet transportselskaberne og Privolzhie-Trans indkøbskomplekset, som købte henholdsvis 50 og 20 biler.

18. august 2018, 15:00

Produktionen af ​​personbiler i juli steg med 13%

Ifølge Rosstat forlod 878 tusind biler i de syv måneder af 2018 de russiske transportører - det er 18,2% mere end i samme periode sidste år. I mellemtiden blev der produceret 107.000 biler i juli, hvilket er 13,3% højere end for et år siden.

Markedet for transport: Analyse og udvikling prognoser

1. INDLEDNING

Segmentet for transporttjenester (uden rørledningstransport) omfatter aktiviteter fra specialiserede transportorganisationer og iværksættere (enkeltpersoner), ansat. Rosstat omfatter her kommerciel godstransport ad landevej, jernbane, indre vand, sø og lufttransport.

Trucking er et integreret led i kæden, der forbinder vareproducenten og den endelige forbruger. I modsætning til luft- eller søtransport afhænger billeverancen ikke af sæsonen, og i forhold til jernbanetransport har godskøretøjer en høj mobilitet og kan levere gods til næsten ethvert sted. Desuden er denne type fragt det mest omkostningseffektive for afsenderen.

2. ANALYSE AF MARKEDET

Den vigtigste makroøkonomiske indikator er traditionelt landets BNP, som kollektivt afspejler alle processer i nationaløkonomien. Fra og med tredje kvartal 2011 viser Ruslands BNP en konstant nedadgående tendens (figur 1). På samme tid, hvis der indtil 2014 kun var en reduktion i vækstraterne, så i andet halvår 2014 og derover, begyndte BNP at falde.

Figur 1. Kvartalsdynamikken i Ruslands BNP, 2008-2015, milliarder rubler. og% til den foregående periode (ifølge Rosstat)

Forudsætningerne for et sådant fald var adskillige indlysende faktorer: sanktioner fra EU og USA, en svækkelse af den nationale valuta, et fald i oliepriserne og som følge heraf et fald i velfærd og solvens for størstedelen af ​​landets befolkning. Der var også en betydelig stigning i omkostningerne ved importerede produkter - både fødevarer og ikke-fødevarer. Ifølge Rosstat, alene i 2014 steg priserne på varer og tjenesteydelser med i gennemsnit 11,4% i forhold til 2013. Fødevarepriserne steg med 15,4%, non-food priser - med 8,1%.

På baggrund af at bremse den økonomiske vækst i landet er volumen af ​​lasttransport med alle transportmidler, bortset fra luft, også faldende. Ifølge transportministeriet i Den Russiske Føderation udgjorde mængden af ​​fragt i 2014 i landet 6,776,5 millioner tons; Nedgangen i 2013 var 3,5%. Volumenet af den eneste kommercielle godstrafik i 2014 udgjorde 2.978,6 mio. Tons, hvilket er 3,3% lavere end i 2013.

Industrien har en stor andel af outsourcing, som ifølge eksperter er forbundet med de særlige forhold i udviklingen af ​​transportmarkedet i landet:

I den samlede fragtomsætning dominerer jernbanetransport branchens monopolist - JSC "russiske jernbaner"

hav, indre vand og luftfragt udføres af specialiserede transportvirksomheder

Undtagelsen er lastbilindustrien. Mange fremstillings- og handelsselskaber har deres egen vejtransport, hvilket fører til en høj andel af fragttransporter fra ikke-transportorganisationer. Fra 2014 blev over 70% af godstrafikken og omkring 51% af fragtomsætningen udført ved egen transport af kommercielle organisationer.

Figur 2. Dynamik for kommerciel godstransport og transport fragt af alle sektorer i Den Russiske Føderations økonomi i 2008-2015% (ifølge transportministeriet for Den Russiske Føderation, Den Russiske Føderations ministerium for økonomisk udvikling, RBC Markedsundersøgelse),%

Russisk marked for nye lastbiler i 2017

har læst: 7369 gange

16. januar 2018

Ifølge analytisk agentur AUTOSTAT udgjorde markedsvolumenet for nye lastbiler i Rusland i 2017 80.2 tusind enheder, hvilket er 50,4% mere end i 2016.

Lederen af ​​truckmarkedet er stadig den russiske producent KAMAZ, som i 2017 tegnede sig for 33% af det samlede volumen. Det svarer kvantitativt til 26,4 tusinde enheder - 30,6% mere end i 2016. For det andet er et andet indenlandsk mærke - GAZ, som udgjorde 7,8 tusind biler (+ 6,9%). Lukker de tre øverste svenske Volvo (6 tusinde enheder; + 246,6%). De fem øverste omfatter også svenske Scania (5.700 enheder, + 126,2%) og tyske Mercedes-Benz (5.6 tusind enheder; + 173,1%). Det skal bemærkes, at alle de ti ledere, der følger resultatet af det sidste år, viser markedsvækst, og i halvdelen udtrykkes det i tre cifre.

I modelstrukturen af ​​bedømmelsen blev KAMAZ 43118 førende med en indikator på 5,9 tusind eksemplarer (+ 26%). Følgende er: Mercedes-Benz Actros (5,1 tusind enheder; + 192,8%), GAZ Gazon Next (5 tusinde enheder; + 12,9%), KAMAZ 65115 (4.7 tusinde enheder). ; + 26,8%) og KAMAZ 6520 (4,5 tusind enheder; + 46,1%). Vi bemærker også, at der i de ti bedste ledende modeller kun er positiv markedsdynamik.

I slutningen af ​​december 2017 udgjorde mængden af ​​markedet for nye lastbiler i Rusland 10,5 tusinde enheder (+ 50,8%). Svenske scania r har den højeste dynamik (+ 486,9%). Samtidig gives mere detaljerede oplysninger om markedsparametre i december i nedenstående tabeller.

TOP-10 TRUCK CAR MARKETER * I RUSLAND I 2017 (enheder)

TOP-10 MODELLER AF CARGO CARS MARKET * I ​​RUSLAND I 2017 (enheder)

Vores styrket

Ifølge resultaterne af otte måneder i 2016 steg det russiske marked for lastbiler med en bruttovægt på over 12 tons med 17%, repræsentanten for GAZ-koncernens rapporter. Efterspørgslen inden for segmentet med tunge køretøjer med kørestyret forbliver på omtrent samme niveau som sidste år såvel som i LCV-segmentet.

Antallet af busregistreringer steg med 24% i samme periode, siger en talsmand fra Scania. Men ikke alle bussegmenter - og producenter - viser vækst, bemærker han. Andelen indenlandske producenter vokser, som i 2016 besatte 96% af markedet for busser registreret i Rusland. Andelen af ​​registreringer fra "European Seven", kinesiske og koreanske producenter faldt til et absolut minimum. "Så markedet vokser kun på grund af udvidelsen af ​​indenlandsk teknologi," sagde kilden. "Og denne vækst giver kun et segment af bybusser, og by- og turistbusser viser et negativt resultat i forhold til sidste år." Ifølge ham "i væksten på busmarkedet er de nuværende love for lokalisering af udstyr tydeligt synlige, hvor markedet for bybusser er blevet lukket for europæere, og segmentet opdateres kun fra budgetmidler."

Ifølge repræsentanten har GAZ-koncernen formået at øge sin andel i visse segmenter på markedet for erhvervskøretøjer i Rusland: i varevogne - fra 26 til 31%, mellemtonnagefartøjer - fra 68 til 73% og i mellemklasse-bussegmentet - fra 85 til 88%.

Vækstdriverne var modellerne i den nye generation, forklarer han: Gazels salg Næste biler i Rusland i første halvdel af 2016 steg 45% i forhold til samme periode sidste år, og Gazon Next Cars steg med 38%.

Nye varer bidrager til at øge salget og markedsandelen, og Kamaz. Det drejer sig om tunge lastbiler med førerhuse og Daimler-knudepunkter. Selskabet planlægger at sælge sådanne biler i 2016 med 2,6 gange mere end i 2015. Samlet salg i Rusland Kamaz forventer at stige med næsten 20%, mens markedet for tunge lastbiler ifølge selskabet vil vokse med 11%.

"Ifølge vores prognoser vil markedet for all-wheel-tunge køretøjer og LCV i år forblive på omtrent samme niveau som sidste år," sagde en GAZ-talsmand.

Logistikoperatører nægter ofte at købe importerede erhvervskøretøjer til fordel for den indenlandske bilindustri, "primært på grund af mere hensigtsmæssige opkøbsbetingelser, prispolitik og nogle nye modeller", bemærker Dave Evans, administrerende direktør for Polar Logistics Russia.

Russiske producenter forsøger at henlede opmærksomheden på deres teknologi, siger Vazha Takidze, vicegeneraldirektør for Avto-PEK (transportflåde fra PEC logistikfirmaet). De omfattede nye serviceydelser, som ikke tidligere var blevet tilbudt, i modsætning til europæiske producenter. "For eksempel, nu med køb af et betydeligt parti af køretøjer, tilbyder producenterne øjeblikkeligt mærkebiler på fabrikken. Dette er meget praktisk, "siger han.

Men stadig den vigtigste faktor i købet er prisen, siger Takidze. Ifølge ham er priserne på biler ikke faldet, men er ophørt med at vokse. "I 2016 ændrede vi ikke vores planer: Som før køber vi kun nyt udstyr, der gradvist øger vores flåde. Herunder aktivt at købe biler af indenlandsk produktion, "- siger han.

Udlændinge overgiver ikke

Årets begyndelse blev efterfulgt af lokale producenter af lastbiler, en Scania-repræsentant minder om: "Med en markant høj euro-kurs kunne europæiske producenter ikke modsætte sig indenlandske producenter. Men så snart valutasvingningerne blev reduceret til et minimum, og der opstod en vis stabilitet, begyndte europæerne at få fart, og i august havde de øget mængder til 30% af det samlede marked. " Hans firma, ifølge kilden, havde i september vundet sin ledende stilling blandt europæiske truckproducenter. "Under hensyntagen til ledelsen i de sidste tre år vil vi ikke miste vores holdninger i 2016," tilføjede han. Scania indtager nu 18% af busmarkedet. "Men hvis vi tilføjer registreringen af ​​busser på Scania-chassiset, får vi 29% af markedet for de" europæiske syv ", hvor vi er en af ​​lederne," tilføjer en virksomhedsrepræsentant.

"Vores vigtigste konkurrenter har gjort deres lektier og har nøje gennemtænkt produktporteføljen. Vi ser dog stadig potentiale i de kommende måneder, hvilket traditionelt repræsenterer en stærk salgsperiode, "siger Soren Heze, administrerende direktør for Mercedes-Benz Vans i Rusland. Ifølge ham har selskabet aktivt kæmpet for en leders stilling blandt internationale lavtonnagefabrikanter i Rusland, og en af ​​hovedopgaverne frem til årets udgang er at holde det. "På trods af den vanskelige økonomiske situation forventer vi, at nogle virksomheder delvist opdaterer deres erhvervsparker - det er ambulancebiler, busser, skolebusser, specielt konverterede biler, rutebiler," siger Heze.

"Vi er sikre på, at det russiske marked før eller senere vil komme sig. Derfor fortsætter vi med at investere, "fortsætter Heze. - Rusland er også et centralt element i Vans Go global strategi. Snart vil der allerede blive annonceret en ny pickup Mercedes-Benz. I år lancerede vi Vans Evolution-projektet for ikke blot at udvikle vores forretning på kort sigt, men også for at udvikle yderligere strategi og transporttjenester. " Samtidig har selskabet til hensigt at øge lokaliseringen af ​​Mercedes-Benz Sprinter Classic produceret i Nizhny Novgorod på GAZ-faciliteter.

Ud over at udvide modellen, ønsker Scania at fortsætte samarbejdet med GAZ-koncernen, med hvilket det i fællesskab producerer og sælger fjernbusser og turistbusser.

Uden støtte vil ikke forblive

"Markedet har absolut brug for statsstøtte, som med sin hjælp bliver prisen på biler endnu mere attraktiv og stimulerer transportselskaberne til at opdatere deres flåde," siger Takidze. "Det er indlysende, at hvis statsstøtte reduceres eller annulleres, vil transportselskaber ikke skynde sig for at opdatere flåden, men vil udnytte eksisterende biler så længe som muligt."

I 2016 tildelte regeringen mere end 50 milliarder rubler for at stimulere bilsalget. Dette beløb skal være tilstrækkeligt til at producere og sælge mere end 600.000 biler af forskellige typer, tjenestemænd beregnet. Tre programmer er vigtigst for det kommercielle segment: Fornyelse af en flåde af hjulkøretøjer (22,5 milliarder rubler fordelt på den), præference bil leasing (5 milliarder rubler) og indkøb af gasmotor busser og udstyr til boliger og offentlige forsyningsselskaber (3 milliarder rubler). Efterspørgslen efter LCV understøttes endvidere af ambulancen og akutmedicinsk pleje - i starten blev det pantsat på 3 milliarder rubler, men så øgede de midler med yderligere 1 milliarder rubler. Skolebussens indkøbsprogram blev også udvidet: til 3 milliarder rubler. tilføjede 900 millioner rubler.

På baggrund af prognoserne fra ministeriet for økonomisk udvikling vil 2017 ikke være mindre vanskelig for økonomien end de sidste to år, noterer GAZ-gruppens repræsentant. "I øjeblikket er der ingen forudsætninger, der ville vise potentialet for en naturlig genopretning af efterspørgslen," siger han. - Investeringsmulighederne for virksomheden er nul, de høje omkostninger ved kreditressourcer er faktisk uoverkommelige, på grund af dagens stagnation og usikkerhed om i morgen, udsætter kunderne køb af udstyr til bedre tider. I denne situation finder vi det mest effektive at fortsætte de programmer, der allerede er testet af markedet, og har vist deres effektivitet - genbrug, leasing, subsidiering af gasudstyr og offentlige indkøb. "

Regeringen har til hensigt at fortsætte med at støtte bilindustrien næste år, premierminister Dmitry Medvedev for nylig lovet. Det er endnu ikke fastslået, hvor mange midler der vil blive tildelt (det diskuterede beløb er i det mindste sammenligneligt med det, der blev tildelt i 2016, forklaret kilden til Vedomosti) og for hvilke programmer. Men industri- og handelsminister Denis Manturov advarede om, at støtten til de markedssegmenter, der ville vise en stabil positiv tendens, vil blive reduceret.

Støtte til markedet for erhvervskøretøjer vil blive reduceret, men ikke ophørt, en person, der er bekendt med diskussionen om fremtidige støtteprogrammer. I 2017 forventes ikke parkfornyelsesprogrammet (det vil blive erstattet af snævert fokuserede programmer som "First car", "Car for the village"), men programmer som køb af gasmotorudstyr og præference bil leasing vil blive forlænget, siger han.

"Når vi vælger fokuserede programmer, bør vi omhyggeligt afveje den nuværende økonomiske situation og vækstudsigterne for disse segmenter, sammenligne priser med udenlandske kolleger. For at situationen ikke udviklede sig, var det, på trods af de eksisterende støtteprogrammer, at udstyret og finansieringen ikke var efterspurgt, "siger Zotov.

"Mercedes-Benz mindre tonnage division er interesseret i at deltage i alle subsidierede leasingprogrammer, hvor det er muligt," siger Heze.

Scania har ikke statsstøtte, ligesom andre producenter, "som selvfølgelig ikke kun kan påvirke salget," sagde en repræsentant for den automatiske bekymring. "Ikke kun prisen er afgørende for køb af udstyr, og vores vigtigste opgave er at bevare vores position på service af høj kvalitet, service dækning, finansiering mv.", Understreger han.

Truck Market Review 2013

1. Fremstilling af bilkøretøjer i Den Russiske Føderation, 2009

Ifølge virksomhedernes erklæringer forlod 508.2 tusind enheder i de første ni måneder af 2009 forsamlingslinjerne for russiske bilfabrikker. biludstyr mod 1397,1 enheder. i samme periode sidste år, inklusive 90.700 lastbiler. Årsagerne til et fald i forbrugernes aktivitet i landet og en betydelig forværring af situationen i den russiske bilindustri er velkendte: det er en global økonomisk tilbagegang, et fald i billånsmarkedet, et fald i forbrugernes indkomster under ugunstige forhold og en stigning i priserne på importerede biler på grund af stigende told og devaluering af rublen.

Figur 1.1. Konstruktion af produktion af motorkøretøjer i Rusland i januar-september,%

Figur 1.1. Hvis vi sammenligner den månedlige struktur af produktionsmængder i januar-september 2009 i forhold til de samme indikatorer i det sidste år, er faldet i fragtbilproduktionssektoren i februar (-81%).

2. Import af lastbiler, 2009

I perioden fra januar til september 2009 blev 19.113 lastbiler og chassis importeret til Rusland under hensyntagen til lette erhvervskøretøjer og afhentninger. Dette er 8 gange mindre end i tilsvarende periode i 2008. Et væsentligt fald i importmængden af ​​lastbiler skyldes følgende faktorer: et fald i efterspørgslen efter lastbiler under den økonomiske krise, en stigning i tolden i januar 2009 og en devaluering af rublen over for dollaren og euroen i begyndelsen af ​​2009 (hvilket medførte en betydelig stigning i omkostningerne ved importerede biler) samt tilstedeværelsen af ​​et højt niveau af bestande. Den gennemsnitlige månedlige mængde leverancer af lastbiler til Rusland i rapporteringsperioden var 2126,5 enheder. Det største antal af sådanne maskiner blev importeret i rapporteringsperiodens sidste måned - 2975 enheder, den minimale leveringsvolumen falder i februar i indeværende år -1532 enheder.

Fig. 2.1. Månedlig dynamik ved import af lastbiler i januar-september 2009, enheder

Fig. 2.1. Lastbiler og chassis på mere end halvtreds mærker importeres til Rusland, mens den førende position i antallet af importerede lastbiler tilhører tysk "Volkswagen" - dette mærke tegner sig for 11,8% af det samlede leveringsvolumen for rapporteringsperioden. Næste med hensyn til leverancer af lastbiler fulgte mærkerne "Mitsubishi" (2160 enheder, 11,3%), "Mercedes" (1834 enheder, 9,6%), "Nissan" (1324 enheder, 6,9%). Lukker top-5 førende importører af Ford med resultatet af 1272 importerede lastbiler og en andel på 6,7%. Generelt repræsenterer disse top fem næsten halvdelen af ​​den samlede mængde import af lastbiler til rapporteringsperioden - 46,3%. Blandt andre mærker med relativt betydelige importmængder kan "Volvo", "Renault", "Mazda", DAF og MAN skelnes.

Andelen af ​​nye lastbiler i de seneste år (især i 2006 og 2007) er hurtigt stigende, primært på grund af ankomsten af ​​køretøjer fra Kina til det russiske marked. Den ustabile markedssituation forårsaget af krisepåvirkninger reducerede markant forsyningen af ​​kinesiske biler til landet. I perioden fra januar til juni 2009 blev kun 186 lastbiler importeret til Rusland fra Mellemriget, hvilket er mindre end 1% af den samlede import.

Hvis vi taler om forholdet mellem nye og brugte biler i strukturen af ​​leverancer af erhvervskøretøjer, så har det i rapporteringsperioden øget til fordel for sidstnævnte: I de sidste ni måneder har 8.781 enheder modtaget russisk registrering. Nye køretøjer (2008-2009 frigivelse) og 10 322 biler med kilometertal. Absolut lederskab i segmentet importeret "brugte" med en andel på 14,7% tilhører mærket "Mercedes", og "Mitsubishi" (18,5%) dominerer i mængden af ​​leverancer af nye motorkøretøjer.

Dataene for de ni måneder af 2009 gør det muligt at se, at en betydelig del af importen, næsten 56,5%, tegner sig for lette erhvervskøretøjer med en bruttovægt på op til 3.500 kg. Andelen af ​​mediumtonnagevogne (3501-11 000 kg) i den samlede konstruktion af importerede biler i de første tre kvartaler faldt til 13,4%. Leverancer af tunge lastbiler (med en bruttovægt på over 11.000 kg), inklusive traktorer, faldt også betydeligt på årsbasis og i januar-september 2009 udgjorde 27,7%.

3. Truckmarkedet, 2009

Efterspørgslen efter erhvervskøretøjer er mest forbundet med niveauet for den økonomiske aktivitet, så krisen ramte den mere end bilmarkedet. Således ifølge eksperter, for de første 9 måneder af 2009 blev 73.2 tusind enheder solgt i Den Russiske Føderations område. lastbiler, hvilket er 79% mindre end et år tidligere. Faldet i salget ses i alle segmenter på truckmarkedet. Især faldt salget af nye importerede biler med næsten 10 gange i forhold til januar-september 2008, og deres andel af det samlede autosalg faldt med halvdelen fra 24,4% til 12%. Efterspørgslen efter brugte udenlandske biler faldt 6,8 gange, mens andelen af ​​sådanne biler i primærmarkedets struktur faldt til 14,1%. Samtidig er en opmuntrende faktor en betydelig udvidelse af markedspositionen for indenlandske mærker - fra 52,9% til 69,3% - på grund af omorienteringen af ​​efterspørgslen mod low-end modeller samt udenlandske biler samlet fra Rusland - fra 2,5% til 4,6% i væsentlig grad grad bidrager til stigningen i tolden.

Figur 3.1. Strukturen i det russiske marked af lastbiler Machine oprindelse i januar-september 2009., thous. Enheder.

Figur 3.1. Prognosen for nedgangen i lastbilproduktionen i Rusland i 2009 er på 60% i forhold til det foregående år, dvs. op til 80 tusinde enheder. Ifølge analytikere vil dynamikken i udviklingen af ​​industrien i 2010 stort set afhænge af mængden af ​​statsordrer. En anden vigtig faktor er tilgængeligheden af ​​lånte bankfonde, da en væsentlig del af lastbiler er købt på leasingvilkår.

4. Truckmarkedet i 2010

Figur 4. 1. Dynamik for lastbilsproduktion i Den Russiske Føderation, 2008-2010, tusinde enheder

Fig. 4.1. I 2010 blev der produceret 150.6 tusind lastbiler i Den Russiske Føderation. De indenlandske mærker dominerer produktionsstrukturen for disse køretøjer. De tegner sig for 90,3% af alle lastbiler produceret i Rusland. Andelen af ​​udenlandske mærker i lastbilens produktionsstruktur steg fra år til år - fra 7,3% i 2008 til 9,7% i 2010. Dette skyldtes i høj grad genoplivningen af ​​produktionen hos Sollers-koncernens anlæg og åbningen af ​​et fragtproduktionsanlæg i 2009 Volvo og Renault teknikere i Kaluga. Siden april 2010 er Scania truckproduktion blevet lanceret.

I 2010 har der været en tendens til at øge andelen af ​​alle segmenter i produktionen struktur, undtagen lastbiler samlet masse på over 11.000 kg.

Først og fremmest er hovedproducenten af ​​stor-tonnageudstyr Kama Automobile Plant. I 2009 blev produktionen hos denne virksomhed stimuleret af en regeringskendelse fra retshåndhævende myndigheder og myndigheder. Som følge heraf steg andelen af ​​køretøjer med en bruttovægt på over 11.000 kg i produktionsstrukturen i 2009 i forhold til 2008-talet. Derfor var væksten i dette segment i 2010 ikke så skarp.

For det andet var efterspørgslen fra den kommercielle transportindustri i 2010 på et hurtigt tempo igen. På denne baggrund forblev efterspørgslen efter byggekøretøjer igennem det igangværende år lav, hvilket udgør en betydelig andel af produktionsstrukturen i Rusland.

Blandt de virksomheder, der har specialiseret sig i produktion af lastbiler, er de ledende stillinger optaget af LLC AZ GAZ, OJSC KAMAZ, OJSC UAZ, LLC AZ Ural og Sollers-gruppen (Sollers - Elabuga, Sollers - Far East). I strukturen i produktionen af ​​godstransport er førende producenter virksomheder, der producerer varer af indenlandske mærker. Af de første fem producerer kun planterne fra Sollers-gruppen i Elabuga (SEZ "Alabuga") og i Primorsky Territory udstyr af udenlandske mærker.

I 2010 har storskudsudstyr, som er aktivt brugt i kommerciel trafik, haft den største efterspørgsel. For nylig køber russiske lastvognsselskaber og private transportører udenlandsk udstyr, da det er mere bekvemt og komfortabelt under langvarig godstransport. Ifølge resultaterne af 2010 er truckmarkedet i Den Russiske Føderation vokset betydeligt, hvilket blev lettet af væksten i produktion og import.

5. Truck marked, 2011

Figur 5.1. Salg af lette erhvervskøretøjer, i tusindvis af enheder

Fig. 5.1. I 2011 steg salget af lette erhvervskøretøjer med 28% i forhold til 2010. I 2011 blev 174.487 enheder solgt, i modsætning til 136.435 biler solgt i 2010. I segmentet med mellemvogne steg salget fra 7.652 pcs. i 2010 til 9 318 stk. i 2011, det vil sige med 22%.

Figur 5.2. Salg af tunge lastbiler, i tusindvis af enheder

Fig. 5.2. Det tunge lastbilssegment viste den mest imponerende vækst - 64%. Salgsmængden steg fra 17.973 enheder i 2010 til 29.410 enheder i 2011. Generelt steg salget af nye lastbiler med 35% i forhold til 2010, mens produktionen steg med 30%.

I kvantitativ henseende er den indenlandske industri stadig i spidsen. For eksempel var i 2011 blandt alle registrerede lastbiler 59% lastbiler af indenlandske mærker. Dette er dog mindre end i 2010, hvor andelen af ​​indenlandske erhvervskøretøjer var 73%.

Faktisk betyder nedgangen i andelen af ​​indenlandske lastbiler i det samlede antal registrerede, at forbrugerne har flere penge, og de fleste luftfartsselskaber har nu råd til importeret udstyr.

Andelen af ​​registrerede lastbiler i sorteringen efter oprindelsesland er også kendt, antallet af registrerede tyske lastbiler er steget fra 5% til 9% og svensk - fra 6% til 11%. Japanske mærker bibeholdt stabiliteten - 4% i 2010 og 2011. Registrering af koreanske lastbiler steg med 1% fra 6% til 7%.

Igen viser kinesiske lastbiler en hurtig vækst. For øget fem gange i forhold til 2010, er andelen af ​​"kinesisk" i markedet - fra 1% til 5%. Kvantitativt, er det ikke meget og principfast "vejr" ikke, men tendensen selv taler for sig selv.

Tilbagevendende til væksttrenden ved registrering af lastbiler af tyske og skandinaviske mærker er det nødvendigt at bemærke en ting mere. Væksten i efterspørgslen efter dyre lastbiler i premium-segmentet skyldes ikke kun en stigning i forbrugernes arbejdskapital, men også den øgede aktivitet af russiske samlefabrikker - Mercedes-Benz i Naberezhnye Chelny, Scania i Skt. Petersborg, VolvoTrucks og RenaultTrucks i Kaluga.

6. Truck marked, 2012

Produktionen af ​​lastbiler (inklusive chassis og lette lastbiler) i Rusland steg i 2012 med en symbolsk værdi på 0,1% i forhold til 2011 til 204,78 tusinde enheder.

Figur 6.1. Antal modeller produceret i 2012, i tusindvis af enheder

Fig. 6.1. Af den samlede produktion var produktionen af ​​hjemmemodeller 173,74 tusinde enheder, med et fald på 3,7% og udenlandsk fremstillede lastbiler på 31,04 tusinde enheder, med en stigning på 28,9%.

Russisk lastbilsalg i januar-december 2012 udgjorde 357.70 tusinde enheder, hvilket viste en langsommere sammenlignet med den samlede dynamik på bilmarkedet som helhed, væksten - med 8,8% i forhold til resultatet i 2011.

Den absolutte vækst i salget blev registreret i alle markedssegmenter, bortset fra de største af dem - segmentet indenlandske biler, hvor der for første gang siden begyndelsen af ​​2012 blev set et fald i engrossalget (0,8% til 160,38 tusind enheder). Markedsandelen for dette segment, som var 49,2% året før, faldt med 4,4 point til 44,8%.

Salget af "russiske udenlandske biler" steg fra 21,455 til 28,78 tusind lastbiler, og deres markedsandel øgede 1,5 point til 8,0%. Ikke desto mindre er den samlede andel lastbiler produceret i Rusland (indenlandske og udenlandske biler) indsnævret fra 55,7% til 52,8%.

Importen af ​​nye lastbiler voksede med 16,3% til 150,44 tusinde køretøjer med en stigning i markedsandelen med 2,7 point til 42,1%. Salget af importerede brugte biler steg med 11,9% til 18,10 tusind enheder. samtidig med at deres andel udvides med 0,2 point til 5,1%.

I mellemtiden er efterspørgslen i lastbilsalg i forhold til 2008 fortsat den mest betydningsfulde for alle sektorer på bilmarkedet (16,9%).

7. Truckmarkedet i januar-marts 2013

Produktionen af ​​lastbiler (herunder chassis og lette lastbiler) i Rusland faldt i januar-marts 2013 med 9,6% i forhold til de første tre måneder af 2012 til 38.5 tusind enheder. Af dette beløb udgjorde udgivelsen af ​​indenlandske modeller 32.8 tusinde enheder. (-10,7%), og lastbiler af udenlandske mærker 5,7 tusinde enheder. (-2,6%).

Russisk salg af lastbiler i januar-marts 2013 udgjorde 59,02 tusinde enheder, et fald på 14,4% i forhold til første kvartal sidste år. Den største andel af markedet var segmentet indenlandske biler (30.02 tusind enheder, 50,9%). Udenlandske samlede russiske biler solgte 6,19 tusind enheder eller 10,5% af markedet. Salget af nye og brugte importerede lastbiler udgjorde 20,91 tusind enheder. (35,4%) og 1,90 tusind enheder. (3,2%).

8. Prognose

Figur 8.1. Prognose for produktion af bilkøretøjer i Rusland for 2013.

Fig. 8.1. Den nuværende prognose for produktion af bilkøretøjer i Rusland for 2013. Forventet prognose for lastbiler - 202.415 enheder. (af dem udenlandske biler 31 123 enheder). Forventet skøn over den årlige produktion af lastbiler under de højeste resultater i 2008 er 20,3%.

Produktion og marked for lastbiler i Rusland i 2012

Produktionen af ​​lastbiler i Rusland i 2012 oversteg næsten ikke sidste års niveau (+ 0,1% i 2011) og udgjorde 204.780 enheder. Af disse faldt produktionen af ​​indenlandske biler med 3,7% til 173,740 enheder, og udenlandske bilers produktion steg med 28,9% til 31,040 enheder. I december blev 19.000 lastbiler produceret i Den Russiske Føderation, eller 0,3% mere end sidste år.

Hvis du ikke tager højde for krisen i 2009, har produktionen af ​​lastbiler i Rusland været positivt siden 2000, mens europæiske producenter har længe arbejdet "i minus". Samtidig øges andelen af ​​udenlandske biler, der samles på Rusland, betydeligt på grund af den høje produktionshastighed, der overstiger væksten i produktionen af ​​alle biler.

Prognosen for 2013 forudsætter en stigning i lastvognens produktionsvolumen op til 5%, mens volumen og andel af udenlandske biler vil vokse med mere end 5% med et tilsvarende fald i indenlandske.

Lederen af ​​den russiske fragtbilindustri KAMAZ i sidste år producerede 51.355 køretøjssæt (+ 6%), mere end 54.000 motorer (+ 5%), reservedele - med 14 milliarder rubler. Indikatorer for indenlandske bilproducenter kan være mere effektive, hvis de forfalskede biler fra Kina (som blev leveret ulovligt ved lave toldafgifter gennem Kasakhstan og ikke opfyldte kravene i den russiske tekniske forskrift om sikkerhedskøretøjer) ikke tog omkring 20% ​​af indenlandske produktionsordninger.

Derudover var der i 2012 en betydelig reduktion i eksporten af ​​russiske biler til CIS-landene (Ukraine, Hviderusland, Centralasien, undtagen Kasakhstan) på grund af et fald i deres økonomiske potentiale.

Samtidig udvikler sig fælles projekter med udenlandske producenter på grund af de praktiske betingelser for industriel samling siden 2011, hvoraf joint ventureet, der med succes opererer i industriel samlingstilstand, er Ford-Sollers, virksomheden Daimler AG og GAZ, fremstillingen af ​​Ford-erhvervskøretøjet Transit i Tatarstan.

I 2012 nåede lastbilsalget i Rusland et niveau på 357.700 enheder, en vækst på 8,8% i forhold til sidste års resultat. Positiv dynamik blev ledsaget af alle bilsegmenter, undtagen indenlandske virksomheder: et fald i salget med 0,8% (160.380 enheder), en sammentrækning i markedsandelen til 44,8% (med 4,4%). Volumen udenlandske biler samlet i Rusland voksede med 34,2% med en stigning i aktien med 1,5% (til 8,0%). Det samlede resultat af lastbiler produceret i Rusland viste et fald i deres kumulative andel på næsten 5%. Segmentet af ny import voksede med 16,3% (til 150,440 enheder), og det var med indenlandske biler, og markedsandelen steg med 2,7% (til 42,1%). Segmentet af brugte importerede biler steg med 11,9%, mens andelen var 5,1%.

Konstruktionen af ​​salg af lastbiler er ændret noget: Salgsmængderne af udenlandske modeller har næsten fanget op på salgsmængden af ​​indenlandske, og i fremtiden vil de vokse. Salget af importerede nye og brugte lastbiler steg også.

Efter resultaterne af 2012 voksede markedet for mellemstore og tunge lastbiler i Rusland til 138 tusinde enheder. med 13,4%.

Salget af lastbiler med en bruttovægt på op til 16 tons steg med 3,6% (op til 36 tusinde enheder). Dominerer GAZ rating med 12.400 enheder. (+ 5,1%). Den anden position er optaget af Hyundai med en negativ dynamik på 1,2%, efterfulgt af KAMAZ, som også tabte 15% af markedet. Mitsubishi og Foton viste høje vækstrater - henholdsvis 88 og 122%.

Det tunge segment voksede med 17,4%. KAMAZ er førende med 31.500 biler (+ 1,7%). MAZ på anden linje med en stigning på 16,2%. Det tredje og fjerde sted blev delt af MAN og Volvo - 8000 enheder hver. hver dynamikken på henholdsvis + 3,3% og + 25,2%. Shaanxi lukker ratingsen for ledere med en høj vækst i salget med 2,8 gange (7400 enheder).

Beregningerne fra udvalget af fabrikanter af erhvervskøretøjer AEB er noget anderledes end ovenstående. Ifølge deres beregninger steg salget af lette erhvervskøretøjer i 2012 med 7% til 188.095 enheder. Det gennemsnitlige lastbilssegment voksede til 11.522 enheder, eller med 14%. GAZ data er ikke medtaget i statistikken.

Segmentet af lastbiler med en bruttovægt over 16 tons faldt med 12% til 25.937 enheder. Dataene fra KAMAZ og MAZ er ikke medtaget i statistikken.

Eksperter registrerede væksten i salget af kinesiske lastbiler sidste år og forudsige en yderligere stigning i deres andel på det russiske marked. Ifølge beregningerne af Avtostat blev der i 2012 registreret 5,1 tusinde nye kinesiske lastbiler (uden LCV) i Rusland. Dette skyldes, at det kinesiske udstyr (Foton, Howo, Faw, Dongfeng, CAMC) er i det optimale priskvalitetsområde, især i forhold til det russiske udstyr. Udstyret fra det celestiale imperium bryder mindre hyppigt end den indenlandske, derfor er dets driftsomkostninger lavere. Plus, en lang garanti service og mere komplet sæt.

Markedet for leasing af erhvervskøretøjer er faldet i slutningen af ​​året efter en stigning i august. Men forholdet mellem mængden af ​​biler solgt på lejekontrakten og den samlede mængde køretøjer, der blev solgt i slutningen af ​​året, steg med flere procent. Leasingaktiviteten er hovedsageligt proportional med salg af erhvervskøretøjer.

Generelt har hjemmemarkedet for nye erhvervskøretøjer i de seneste år været dynamisk i gang med at overgå det europæiske inden for vækst og salgsmængder, men ligger stadig bag Kina, Indien og Japan. I 2012 udviklede bilmarkedet i Rusland også støt, men med en vis vækstnedgang i forbindelse med en stigning i sammenligningsgrundlaget. Baggrunden fra krisen før krisen faldt til 304.1000 biler, eller til 8,4% i forhold til 2008.

Top